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绿城中国发行五年期3亿美元高级债,5.65%票息创新低_房产频道_东

发布日期:2020-07-12 01:07   来源:未知   阅读:

乐居财经讯 7月7日,绿城中国控股有限公司( 简称“绿城中国”;股份代号3900)成功发行五年期(前三年不可赎回)3亿美元高级债,票面息率为5.65%,募集资金将主要用于再融资。

公司紧贴市场动态,并战略性地选择了最优的市场窗口宣布此次发行。对于绿城中国近五年来首次公开发行的境外中长年期高级美元债,全球投资者反应热烈,尤其是高质量的大型国际基金、资产管理均踊跃下单,交易势头强劲。簿记启动后订单增长迅速,对预计发行规模3亿美元形成了近13倍的覆盖,是近期离岸美元债券发行认购倍数最高的房地产企业之一。

本次发行以6.2%区间作为初始价格指引,最终以票息率5.65%完成定价,较初始价格指引收窄55个基点,是2020年以来离岸美元债券发行最大收窄幅度的中资房地产企业之一。

绿城中国本次发行美元高级债,无论是投资者参与的踊跃程度还是最终定价的收窄幅度,充分证明了资本市场对绿城整体发展战略和稳健运营的认可,体现了绿城在海外资本市场较强的融资能力。

本次美元高级债5.65%的票息率是绿城中国中长年期美元高级债发行的历史最低水平,有效降低了总体融资成本,同时五年的债务期限延长了总体债务久期水平,进一步优化债务结构。此次发行也取得了股东中交集团的维好函作为增信措施。

7月7日,著名评级机构穆迪授予绿城中国拟发行美元票据“Ba3”高级无抵押债务评级,评级展望“稳定”。

文章来源:乐居财经